Артист, который пока не может похвастаться огромными гонорарами, уехал из России — Вертинский 3 серия покажет, какой была его жизнь и работа в эмиграции. Начало 20х годов прошлого столетия Александр встретил в Константинополе, который был оккупирован вооруженными силами Антанты. Прямо на улице его узнает соотечественница, тоже являющаяся исполнительницей. Вспыхивает страстный роман, а вскоре герой истории устраивается в новое заведение, рассчитанное, главным образом, на русскоязычных посетителей.